Fortnox + Remember CRM

Två system som pratar med varandra för det enklare för alla.

Därför ska du integrera Fortnox med ditt CRM

Du har Fortnox för ekonomin och ett CRM för kunderna. Men varför ska du mata in samma

kundinformation två gånger? Och varför ska du hoppa mellan system för att få en komplett bild av enkund?

Integration mellan Fortnox och CRM är inte bara en bekvämlighet - det är en nödvändighet för effektiv verksamhet.

Varför integrera Fortnox med CRM?

1. Slipp dubbelarbete Utan integration:

• Skapa kund i CRM

• Skapa samma kund i Fortnox

• Uppdatera kunddata på båda ställen

• Risk för fel och inkonsekvenser

Med integration:

• Skapa kund en gång

• Data synkas automatiskt

• Alla ändringar uppdateras överallt

  
  

2. Komplett kundöversikt Se både säljhistorik och fakturahistorik på samma skärm:

Vilka offerter har skickats?

Vilka fakturor är betalda/obetalda?

Vad är kundens totala livstidsvärde?

När förnyar kunden sitt avtal?

3. Automatiserad fakturering Från affär till faktura på några klick:

• Vunnen affär i CRM

• Automatisk fakturaförslag i Fortnox

• Skicka faktura direkt till kund

• Spåra betalning

Så fungerar integration i praktiken:

Kundsynkning När du skapar en ny kund i CRM:et skapas automatiskt samma kund i Fortnox med:

• Korrekt organisationsnummer

• Fakturaadress och leveransadress

• Betalningsvillkor och valuta

• Kundkategori och prislag

Affärsflöde

. Lead registreras i CRM

. Offert skapas och skickas

. Kund accepterar → Affär markeras som vunnen

. Fakturaförslag skapas automatiskt i Fortnox

. Faktura skickas och betalning spåras

Tydligt är att det finns mycket administrativ tid att tjäna för att inte tala om enkelheten med att ha ett CRM system so pratar med sitt ekonomi och bokföringssystem. Vill du läsa om flera funktioner i CRMet så gör du det här.